Утром 4 июля на Ребольском направлении начала наступление финская 14-я пехотная дивизия. Несмотря на более чем трехкратное превосходство в силах и средствах, 337-й стрелковый полк 54-й стрелковой дивизии и 73-й пограничный отряд, искусно используя инженерные и минно-взрывные заграждения, успешно сдерживали продвижение противника в течение трех дней. Только после охвата флангов 337-го стрелкового полка, командующий 7-й армией 8 июля принял решение оставить Реболу. Подразделения полка отступили на участок Емельяновка, Вирда, который удерживали 13 дней.

Для усиления полка был направлен стрелковый батальон, сформированный из охраны Беломорско-Балтийского канала и аэродрома, работников милиции и местного населения. Этот батальон, совершив 150-километровый марш, вступил в бой с противником в районе юго-западнее озера Муй утром 27 июля. Для поддержки его действий, к утру 28 июля, был создан еще один батальон из отходящих тыловых подразделений и двух стрелковых рот 54-й стрелковой дивизии. Оба батальона объединились в сводный 345-й стрелковый полк.

С целью улучшения управления частями, действующими на Ребольском направлении, была сформирована Ребольская оперативная группа по приказу командующего Северным фронтом от 29 июля под командованием полковника Г.К. Козлова. В ее состав входили сводный 345-й и 337-й стрелковые полки, горнострелковый батальон, артиллерийский дивизион, минометная, саперная и партизанская роты, а также 73-й пограничный отряд. Войска Ребольской группы, при активной помощи местного населения, создали новый оборонительный рубеж в районе Андроновой Горы. Опираясь на этот рубеж, они успешно противостояли противнику, который пытался перерезать Кировскую железную дорогу в районе станции Кочкома.

10 августа Ребольская оперативная группа была преобразована в 27-ю стрелковую дивизию под командованием полковника Г.К. Козлова. 11 сентября финское командование, усилив 14-ю пехотную дивизию за счет частей Ухтинского направления, возобновило наступление на Ребольском направлении. Части 27-й стрелковой дивизии стойко отразили неоднократные атаки противника до 27 сентября, после чего, по приказу командующего Карельским фронтом, отошли на основной оборонительный рубеж восточнее Ругозера. Все последующие попытки 14-й пехотной дивизии прорвать эту оборону не имели успеха.